Notre démarche
Notre Pôle Handicap vous accompagne et vous propose des services dédiés pour la gestion du patrimoine des personnes vulnérables, au regard de leur situation financière.
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Notre démarche

Nos services

Forts de plusieurs années d’expérience aux côtés des mandataires, nous connaissons les difficultés rencontrées dans votre quotidien. Association ou mandataire, la lourdeur administrative conjuguée aux délais incompressibles de certains organismes sociaux ou financiers vous font perdre du temps.

 

Famille, les exigences légales et la complexité des nombreux textes réglementaires
ne vous permettent pas d’assurer une gestion patrimoniale sereine. Or, la gestion du patrimoine des personnes vulnérables, au regard de leur situation financière notamment, mérite une attention de tous les instants. Pour cette raison, notre Pôle Handicap vous accompagne
et vous propose des services dédiés :

Audit patrimonial

Nous étudions la situation du majeur en prenant en considération les aspects sociaux, fiscaux, juridiques, financiers et immobiliers en vous faisant par de notre analyse et de nos préconisations.

Proposition de placements

Face à la baisse des rendements monétaires et obligataires nous vous proposons des solutions innovantes en accord avec le profil prudent de la personne vulnérable pour que son patrimoine financier lui permette de générer des revenus complémentaires. (voir NOTRE OFFRE DÉDIÉE)

Rédactions de requêtes

Nous avançons vos travaux de rédaction avant de solliciter le juge des tutelles en vous proposant un modèle pré-rédigé conforme à la mesure sollicitée.

Aides aux déclaration fiscales

Impôts sur les revenus ou impôt sur la fortune immobilière.

Les avantages du Pôle Handicap

Spécialisé

Des spécialistes de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.

Confiance

Le cabinet n’est rattaché à aucune compagnie, et choisit ses fournisseurs librement. Cette impartialité lui permet d’agir dans l’intérêt de ses clients, et de sélectionner pour eux les solutions les plus adaptées, parmi l’ensemble des offres disponibles sur le marché.

Réactif

Délais d’engagement de réponse maximum (audit et proposition de placement) : 72H.

Disponible

Des interlocuteurs dédiés avec ligne directe du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.

Privilégié

Des droits d’entrées ou frais sur versements à 0%.

Mobile

Une territorialité nationale.

Spécialisé

Des spécialistes de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.

Confiance

Le cabinet n’est rattaché à aucune compagnie, et choisit ses fournisseurs librement. Cette impartialité lui permet d’agir dans l’intérêt de ses clients, et de sélectionner pour eux les solutions les plus adaptées, parmi l’ensemble des offres disponibles sur le marché.

Réactif

Délais d’engagement de réponse maximum (audit et proposition de placement) : 72H.

Disponible

Des interlocuteurs dédiés avec ligne directe du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.

Privilégié

Des droits d’entrées ou frais sur versements à 0%.

Mobile

Une territorialité nationale.