Notre démarche
Une relation en 3 étapes
Nous avons vocation à vous accompagner dans le temps
1er RENDEZ-VOUS
Ce premier rendez-vous, dans nos bureaux ou à votre domicile partout en France, est l’occasion de se rencontrer. Cela vous permettra de mieux nous connaître, de savoir quel est notre mode d’intervention et de nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles.
Lors de cet entretien :
• nous vous remettrons notre document d’entrée en relation qui vous informera sur nos différents statuts et accréditations, nos partenaires ainsi que nos modes de rémunération. A cette étape, aucun honoraire ou frais de déplacement n’est dû.
• lors de nos échanges, nous remplirons ensemble un relevé d’informations qui nous permettra par la suite, de vous apporter conseils et solutions personnalisés.
Quelques jours après notre rencontre :
• si vous souhaitez poursuivre notre démarche, nous vous adresserons une lettre de mission (devis) dont le but est de récapituler vos objectifs, les moyens que nous mettrons en œuvre pour les réaliser ainsi que notre mode de rémunération.
• lors de nos échanges, nous remplirons ensemble un relevé d’informations qui nous permettra par la suite, de vous apporter conseils et solutions personnalisés.
Quelques jours après notre rencontre :
• si vous souhaitez poursuivre notre démarche, nous vous adresserons une lettre de mission (devis) dont le but est de récapituler vos objectifs, les moyens que nous mettrons en œuvre pour les réaliser ainsi que notre mode de rémunération.
Notre mission d’analyse et de conseil ne débutera qu’après acceptation préalable de votre part.
1er RENDEZ-VOUS
Ce premier rendez-vous, dans nos bureaux ou à votre domicile partout en France, est l’occasion de se rencontrer. Cela vous permettra de mieux nous connaître, de savoir quel est notre mode d’intervention et de nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles.
Lors de cet entretien :
• nous vous remettrons notre document d’entrée en relation qui vous informera sur nos différents statuts et accréditations, nos partenaires ainsi que nos modes de rémunération. A cette étape, aucun honoraire ou frais de déplacement n’est dû.
• lors de nos échanges, nous remplirons ensemble un relevé d’informations qui nous permettra par la suite, de vous apporter conseils et solutions personnalisés.
Quelques jours après notre rencontre :
• si vous souhaitez poursuivre notre démarche, nous vous adresserons une lettre de mission (devis) dont le but est de récapituler vos objectifs, les moyens que nous mettrons en œuvre pour les réaliser ainsi que notre mode de rémunération.
• lors de nos échanges, nous remplirons ensemble un relevé d’informations qui nous permettra par la suite, de vous apporter conseils et solutions personnalisés.
Quelques jours après notre rencontre :
• si vous souhaitez poursuivre notre démarche, nous vous adresserons une lettre de mission (devis) dont le but est de récapituler vos objectifs, les moyens que nous mettrons en œuvre pour les réaliser ainsi que notre mode de rémunération.
Notre mission d’analyse et de conseil ne débutera qu’après acceptation préalable de votre part.
2ème RENDEZ-VOUS
Ce deuxième entretien marque une étape clé dans notre relation puisque, à son issue, vous connaîtrez l’ensemble de nos préconisations. Toutes vos questions trouveront ici des réponses claires et argumentées.
Nous vous expliquerons les éventuelles conséquences de votre situation sur les aspects patrimoniaux : sociaux, fiscaux, matrimoniaux, successoraux.
Des simulations chiffrées vous seront présentées pour vous aider à projeter votre situation et son évolution dans le temps. A ce stade, vous disposez de tous les outils pour comprendre, anticiper et valider les solutions financières et/ou immobilières que nous aurons sélectionnées pour vous au regard de vos objectifs. Dans l’hypothèse ou vous souhaitez nous confier la gestion de votre patrimoine, nous vous offrirons intégralement notre mission d’analyse et de conseil.
2ème RENDEZ-VOUS
Ce deuxième entretien marque une étape clé dans notre relation puisque, à son issue, vous connaîtrez l’ensemble de nos préconisations. Toutes vos questions trouveront ici des réponses claires et argumentées.
Nous vous expliquerons les éventuelles conséquences de votre situation sur les aspects patrimoniaux : sociaux, fiscaux, matrimoniaux, successoraux.
Des simulations chiffrées vous seront présentées pour vous aider à projeter votre situation et son évolution dans le temps. A ce stade, vous disposez de tous les outils pour comprendre, anticiper et valider les solutions financières et/ou immobilières que nous aurons sélectionnées pour vous au regard de vos objectifs. Dans l’hypothèse ou vous souhaitez nous confier la gestion de votre patrimoine, nous vous offrirons intégralement notre mission d’analyse et de conseil.
3ème RENDEZ-VOUS
Cette étape nous permet de mettre en œuvre tous les conseils que nous avons pu vous donner pour répondre à vos objectifs.
Nous sélectionnons avec vous et pour vous les solutions qui vous correspondent parmi l’ensemble des offres sur le marché.
Vous accédez, grâce à notre statut de courtier, à des contrats haut de gamme rarement accessibles au grand public : ce dernier rendez-vous est ponctué par la signature et la mise en place de ces derniers.
3ème RENDEZ-VOUS
Cette étape nous permet de mettre en œuvre tous les conseils que nous avons pu vous donner pour répondre à vos objectifs.
Nous sélectionnons avec vous et pour vous les solutions qui vous correspondent parmi l’ensemble des offres sur le marché.
Vous accédez, grâce à notre statut de courtier, à des contrats haut de gamme rarement accessibles au grand public : ce dernier rendez-vous est ponctué par la signature et la mise en place de ces derniers.
SUIVI PATRIMONIAL
Choisir le Pôle Handicap, c’est l’assurance d’un interlocuteur spécialisé et dédié, qui vous connaît et qui s’engage à vos côtés sur le long terme. Avec le temps, votre situation et vos besoins évoluent, de nouvelles questions apparaissent, l’environnement économique, juridique, fiscal change.
SUIVI PATRIMONIAL
Choisir le Pôle Handicap, c’est l’assurance d’un interlocuteur spécialisé et dédié, qui vous connaît et qui s’engage à vos côtés sur le long terme. Avec le temps, votre situation et vos besoins évoluent, de nouvelles questions apparaissent, l’environnement économique, juridique, fiscal change.