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LE MOT DU GÉRANT

Nombre d’associations sont à la recherche de solutions rentables pour optimiser la gestion financière de leur trésorerie et ainsi consolider leur bilan.

Mais comment allier rentabilité, disponibilité et protection des avoirs quand les solutions bancaires traditionnelles n’offrent plus les garanties recherchées ?

Spécialiste de la gestion du patrimoine et de la gestion de trésorerie d’association, nous appliquons une gestion prudente, diligente et avisée préservant au mieux les intérêts de nos clients.

Vous souhaitez optimiser la gestion des avoirs financiers de votre association et bénéficier de solutions sur-mesure répondant à vos exigences et contraintes ?

Rencontrons-nous et réalisons un audit financier de votre association.

Morgan LIFANTE

NOTRE MÉTIER

  • Auditer votre situation financière ;
  • Déterminer vos objectifs d’investissement à court, moyen et long terme ;
  • Établir une stratégie conforme à votre politique de placement et de gestion ;
  • Recherche et sélection des solutions adaptées ;
  • Suivi des préconisations.
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NOS ATOUTS

UN CONSEIL OBJECTIF ET IMPARTIAL
gestion de vos indemnites - outils

En faisant appel à notre cabinet, vous bénéficiez d’un conseil objectif et impartial. Notre positionnement nous permet de rechercher les solutions qui vous correspondent parmi l’ensemble de l’offre existante. Nous sélectionnons nos partenaires librement et ne sommes contraint par aucune politique commerciale.

Enfin, pour chaque solution avancée, nous mettons en concurrence les différents acteurs de la place pour négocier les solutions vous offrants le maximum de garanties.

Connaissance

Notre connaissance du marché nous permet de réunir des acteurs et reconnus pour leurs domaines de compétences et présentant les meilleures qualités de signature (établissements financiers, de sociétés de gestion, compagnies d’assurances).

Réactivité

POLE ASSOCIATION, c’est un interlocuteur direct et unique qui s’engage à vos côtés sur le long terme capable de réunir une sphère de compétence pluri-professionnelle à votre service.

Une seule préoccupation : votre satisfaction.

INTER-PROFESSIONNALITÉ

« Un interlocuteur unique, l’expérience de tout un groupe » La compétence, c’est aussi savoir reconnaitre celle des autres. Par la taille de sa structure, le POLE ASSOCIATION vous assure une grande réactivité. Grace à nos partenariats, vous accédez aux services et à l’expérience de tous les acteurs qui nous entourent.

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NOS SOLUTIONS

ACCÉDEZ À TOUTE L’OFFRE DU MARCHÉ AU TRAVERS D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE : Notre cabinet vous ouvre l’univers des solutions de placements financiers ou immobiliers issues de la gestion de fortune. Vous accédez à des solutions innovantes et sur-mesure rarement accessibles au grand public. Notre principale mission : construire un portefeuille sur-mesure et opérer son suivi sur le long terme.

Solutions en
Ingénierie patrimoniale

Audit et conseils

Optimisation ou validation de vos stratégies

Réponses aux questions juridiques et fiscales

Solutions
financières

Comptes titres

Contrats de capitalisation

Asset Management – Fonds dédiés

Structuration sur-mesure

Solutions
immobilières

SCPI

OPCI

SCI

FIA